愛する妻に先立たれ，全てに心を閉ざし，無気力な毎日を送っている大学教授のウォルター．ある日，ニューヨークで移民青年タレクと予期せぬ出会いを果たす．ミュージシャンである彼にジャンベを習い始め，二人の友情が深まっていくなか，突然，タレクが不法…
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